משקיענית אישית

ליווי אישי בזום או פרונטלי 

​

• סקירה משותפת על ההשקעות הקיימות,
  בניית אסטרטגיה לייעול החסכונות, והמלצות לשינויים אם נדרש במטרת מקסום תועלת כלכלית.
   

• מתן כלים לניהול השקעות עצמאי (פאסיבי או אקטיבי) לימוד עקרונות הבסיס בהשקעות, מושגי יסוד, ורציונל ניהול חסכונות כאסטרטגיה ארוכת טווח לעצמאות כלכלית אישית.
   

• תמיכה כלכלית / טכנית באמצעות טלפון / מייל / הודעות וואטספ במשך תקופת הליווי

 הרצאות בסיס להשקעות ושוק ההון 

​

ההרצאות ניתנות בזום או באופן פרונטלי, ויחולקו למספר מפגשים בהתאם לדרישה.

​

• רציונל החסכון וההשקעה כדרך לעצמאות כלכלית ופרישה מוקדמת

• מושגי יסוד בהשקעות

• השקעה אקטיבית או פסיבית

• כלים לניתוח חברה ומניות - מכפילים, הערכות שווי, סוגי השקעה.

• הכרות עם מבנה דוחות כספיים וכללי אצבע לבחינת דוח כספי של חברה.