משקיענית אישית

ליווי אישי להשקעות ועצמאות כלכלית (אונליין)
מסלול הכשרה אישי שנועד להפוך אותך ל"מנכ"ל/ית" של הכסף שלך. במקום לתת לאחרים לנהל עבורך, נלמד איך לקחת את המושכות לידיים בביטחון מלא.

​​

• יסודות העצמאות הפיננסית: צלילה לעולם המושגים של שוק ההון. נבין את כוחה האמיתי של הריבית דריבית ככלי לצמיחה לאורך זמן, ונלמד להבחין בין סוגי נכסים פיננסיים (מניות, אג"ח, קרנות סל ועוד) כדי שתדע/י בדיוק מה המשמעות של כל רכיב בחיסכון שלך.

• מיפוי המצב הקיים ובניית תשתית: נבין איפה הכסף שלך נמצא היום (עו"ש, חסכונות בנקאיים או תיק קיים). נתמקד במתן כלים לבחינה עצמאית של דוחות, עמלות ודמי ניהול.

• פיתוח אסטרטגיה דרך סימולציות ומקרי בוחן -מתן כלים לניהול עצמאי: ארגז כלים תיאורטי ופרקטי להבנת שיטות השקעה (פסיבי או אקטיבי), לצורך קבלת החלטות מושכלות בניהול העתיד הכלכלי שלך.

• מעטפת תמיכה לימודית: מענה לשאלות והעמקה בחומר הלימוד (וואטסאפ/מייל) לאורך כל תהליך ההכשרה.

 הרצאות בסיס להשקעות ושוק ההון 

​

ההרצאות ניתנות אונליין או באופן פרונטלי, ויחולקו למספר מפגשים בהתאם לדרישה.

​

• רציונל החסכון וההשקעה כדרך לעצמאות כלכלית ופרישה מוקדמת

• מושגי יסוד בהשקעות

• השקעה אקטיבית או פסיבית

• כלים לניתוח חברה ומניות - מכפילים, הערכות שווי, סוגי השקעה.

• הכרות עם מבנה דוחות כספיים וכללי אצבע לבחינת דוח כספי של חברה.